01. Александр Дюмин — Друзья (00:00) 02. Михаил Круг — Владимирский централ (03:15) 03. Лесоповал — Столыпинский вагон (07:42) 04. Катя Огонёк — Я ревную тебя (11:02) 05. Иван Кучин — В таверне (15:42) 06. Вика Цыганова — Только для тебя (20:02) 07. Михаил Шуфутинский — Вязаный жакет (23:39) 08. Владимир Асмолов — Я иду в кабак (27:31) 09. Анатолий Днепров — Радовать (30:15) 11. Вика Цыганова и Михаил Круг — Приходите в мой дом (36:02) 12. Александр Розенбаум — Фраер (39:47) 13. Сергей Трофимов — У времени реки (43:48) 14. Игорь Тальков — Я вернусь (46:53) 15. Анатолий Полотно — Лёнька Пантелей (53:07) 16. Иван Кучин — Жиганская душа (56:10) 16. Татьяна Маркова — Платье белое (59:26) 17. Виктор Королёв — Пьяная вишня (01:03:09) 18. Александр Буйнов — Руки в брюки (01:08:09) 19. Сергей Крылов — Друг из Магадана (01:11:27) 20. Екатерина Семёнова — Грешница (01:15:07)